Product

투자일임

고객의 목표와 투자기간을 고려해 원칙에 기반한 포트폴리오를 운용합니다.

Discretionary Investment

고객의 투자목표를 고려한
투자일임 솔루션

고객 계좌를 기반으로 투자내역과 잔고를 직접 확인할 수 있으며, 사전에 합의된 투자지침과 원칙에 따라 포트폴리오를 운용합니다.

분석 · 실행 · 보고의
전 과정을 투명하게 관리합니다.
Key Features

운용의 핵심 원칙

01 / ACCOUNT

본인 계좌 기반

가입자 본인 계좌를 통해 매매하며 투자내역과 잔고를 직접 확인할 수 있습니다.

02 / RESEARCH

철저한 분석

채권 신용도와 기업가치, 시장 수급을 검토해 투자대상을 선별합니다.

03 / MONITORING

지속적 관리

시장·신용·유동성 위험을 점검하고 운용현황을 정기적으로 관리합니다.

Service Process

투자일임 절차

STEP 01상담 및 적합성 확인투자목적, 투자기간, 위험수용도를 확인합니다.
STEP 02투자지침 합의운용전략과 범위, 주요 조건을 안내하고 계약을 체결합니다.
STEP 03포트폴리오 운용합의된 투자지침과 내부 의사결정 절차에 따라 운용합니다.
STEP 04운용보고운용현황과 주요 변동사항을 정기적으로 안내합니다.

세부 가입조건, 수수료 및 운용범위는 개별 계약과 관련 법규에 따라 달라질 수 있습니다. 금융투자상품은 원금 손실 가능성이 있으며 그 결과는 투자자에게 귀속됩니다.